1936年12月，西安事变爆发，张学良、杨虎城扣留蒋介石，要求停止内战，一致抗日。在各方斡旋下，蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的条件。
然而，随着时间推移，国民党当局对共产党的发展日益警惕。蒋介石一方面要维持抗日统一战线的表象，另一方面又处处限制、打压共产党。
1941年1月，一场震惊中外的军事行动在皖南大地上演。国民党军队以压倒性优势对新四军展开围剿，这便是历史上赫赫有名的＂皖南事变＂。战后，蒋介石眼见新四军损失惨重，叶挺被俘、项英牺牲、万人部队仅余两千，自以为胜券在握。然而，事态发展却远超出他的预料：美苏两国的强烈反对、国民党内部的分崩离析、日军加紧进攻的军事压力，以及共产党的浴火重生，这四个意外事件犹如当头棒喝，不仅打碎了蒋介石消灭异己的美梦，更成为国民党走向衰落的重要转折点。这场本该为蒋介石带来胜利的军事行动，最终却成为其政治生涯中一个致命的战略失误。
在全面抗战初期，国共合作局面良好，八路军、新四军在敌后战场频频建功。新四军在皖南、苏南地区开展游击战，打击日军有生力量，扩大抗日根据地。
1940年，国民党顾祝同部在皖南地区多次阻挠新四军行动，制造军事摩擦。新四军奉命北。
1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，全面抗战开始。中国共产党积极响应抗日号召，改编红军为国民革命军第八路军和新四军，开赴抗日前线。国共两党实现了第二次合作。
1931年9月18日，日本帝国主义发动＂九一八事变＂，东北三省沦陷。面对日军的侵略，国民政府却采取不抵抗政策，将主要精力用于围剿共产党1.76复古传奇。
国民党的这种做法在全国各界引起强烈不满，许多爱国人士和进步人士纷纷发出抗日救国的呼声。在这种形势下，中国共产党提出建立抗日民族统一战线的主张，得到了广大民众的响应。