此前，毛泽东在陕北召开洛川会议，重申在民族大义面前国共应合作英雄合击连击传奇、但必须坚持独立自主的原则。会后，他与朱德等红军将领通电蒋介石，表示＂愿在蒋委员长率领下，抗击日军＂。为推动抗日统一战线，周恩来还奉派前往庐山，与蒋介石探讨红军改编事宜。
1936年12月，西安城内风雨欲来。张学良府前，群情激愤的学生高呼口号，要求东北军抗日。为平息事态，张学良出面做出＂有所为＂的承诺。
中共从中调解，周恩来亲赴西安游说。在多方努力下，双方确立六项原则:停战撤兵、改组政府、释放政治犯、停止剿共联合抗日、召开救国会议、与友邦合作。12月26日，张学良护送获释的蒋介石返回南京。西安事变和平解决，为国共合作埋下伏笔1.76复古传奇。
三日后，蒋介石飞抵西安，督促东北军围剿红军。谁料张学良与杨虎城竟然扣押蒋介石，要求停止内战、一致抗日。消息传回南京，政府要员分成主战和主和两派，争执不下。
1937年9月，陕西三原县9000名身着崭新军装的红军战士整齐列队，红军正式改编为国民革命军第八路军。这个改编过程却并非一帆风顺。国共双方经过几轮艰难谈判，中共方面做出重大让步，才最终达成共识。为什么在红军改编时，蒋介石只给了三个师的编制？
中共代表叶剑英随后启程前往南京，与蒋介石共商国共合作及红军改编细节。8月22日，国共双方发表合作宣言，随后蒋也公开表态支持。至此，国共两党基本冰释前。
8月，中共发布《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，向全国发出抗战警讯。蒋介石也发表著名的＂地无分南北＂庐山讲话，呼吁全民皆有抗战之责。
一番接触后，周恩来察觉蒋介石对日军仍抱幻想，妄图通过和谈局部解决问题。直到七七事变全面爆发，蒋才幡然醒悟，接受现实。